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15.03.2018
Gategroup setzt Preisspanne für geplanten Börsengang fest
Der chinesische Konzern HNA bringt seine Tochter Gategroup an die Schweizer Börse. Die Preisspanne pro angebotener Namenaktie hat HNA nun auf 16 bis 21 Franken festgesetzt, der Nennwert beträgt 1,25 Franken. Der Börsengang erfolgt voraussichtlich am 27. März 2018.

Diese Preisspanne impliziert laut Gategroup eine Marktkapitalisierung von rund 2,1 bis 2,6 Milliarden Franken. Darin eingeschlossen ist ein erwarteter Bruttoerlös von rund 350 Millionen Franken, der aus einer Kapitalerhöhung generiert werden soll. Hierfür werden von Gategroup bis zu 21'875'000 neue Namenaktien ausgegeben, wie das Unternehmen mit Sitz in Glattbrugg ZH am Mittwochabend mitteilte. Der erwartete Erlös soll für den Erwerb der restlichen Anteile an Servair von Air France-KLM, für die teilweise Finanzierung von Pensionsplänen der Gesellschaft sowie für sonstige allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, heisst es im Communiqué

Daneben soll auch eine Zweitplatzierung von 54'220'000 bestehenden Namenaktien der Gesellschaft stattfinden, die sich zurzeit im Besitz von HNA befinden. Schliesslich ist auch eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 7'609'500 bestehenden Aktien geplant, die HNA den Konsortialbanken eingeräumt hat. Die Option könne innerhalb von dreissig Kalendertagen nach dem ersten Handelstag der Aktien an der Schweizer Börse ausgeübt werden. Dabei entspreche die Grösse der Mehrzuteilungsoption bis zu 10 Prozent des Basisangebots.

Das Bookbuilding-Verfahren beginnt am 15. März 2018 und endet voraussichtlich am 26. März 2018. Die Bekanntgabe des finalen Angebotspreises und der finalen Anzahl der angebotenen Aktien wird am oder um den 26. März 2018 erfolgen, heisst es weiter. Die Kotierung und Aufnahme des Handels an der SIX Swiss Exchange erfolgt gemäss den Plänen am 27. März 2018. Zur HNA-Gruppe gehören neben Gategroup die Flugzeugwartungsfirma SR Technics sowie der Flugzeug- und Flughafendienstleister Swissport. Ausserdem hält HNA eine Beteiligung von etwa einem Fünftel am Reisedetailhändler Dufry. Darüber hinaus ist HNA Grossaktionär bei der Deutschen Bank und hält Beteiligungen an der Hotelkette Hilton. (sda)

  
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